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資深理財經理 [ 投訴職位 ]

恒天財富投資管理有限公司

薪水:10000~25000元

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基本信息

  • 工作地點:北京市
  • 年齡要求:18~60歲
  • 要求學歷:大專
  • 招聘人數:5人
  • 工作經驗:3年以上
  • 專業要求:不限

任職要求/崗位職責

崗位職責:
1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;
2.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財規劃方案;
3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩健的基礎上保值升值。
4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
任職要求:
1、金融、經濟、營銷等相關專業 科及以上學歷,并具有基金從業資格證;
2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;
3、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

企業介紹

北京恒天財富投資管理有限公司前身為中融國際信托的私行部。過往業績隨著中國經濟的持續增長和精英財富階層的崛起,在2011年單獨成立起來,專門為高凈值財富投資者提供專業、專屬的私人銀行及高端財富管理服務,在全國主要區域的中心城市建立80多家分支機構,截止2017年初恒天財富的資產已經達到5000多億,恒天財富投資管理有限公司是一家專注于為高凈值財富投資者提供信托財富管理、投資咨詢及相關增值服務的專業財富管理機構。通過專業的信托專家及投資顧問團隊,為客戶提供量身定制的財務方案,致力于成為中國精英階層的私人財富管理顧問。

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